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Le bilan patrimonial pour faciliter le règlement de votre succession

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LE BILAN PATRIMONIAL | POUR FACILITER LE RÈGLEMENT DE VOTRE SUCCESSION

Il est primordial de faire un bilan de ses avoirs et de ses dettes. Cela aide la planification de la succession et surtout le ou les liquidateurs à se retrouver.

Il est important de regrouper ses documents officiels (ex : polices d’assurance-vie, comptes bancaires et relevés de placements) dans un seul endroit sécuritaire et pratique. 

De plus, il est essentiel de fournir les détails ses actifs comme de ses passifs pour pouvoir y avoir accès plus tard :

Ø  Assurances-vie, Assurances-vie hypothécaire

Ø  Comptes bancaires

Ø  Coffret de sûreté

Ø  Placements (Obligations d’épargne, REER, FERR, Actions avec les coûts d’origine)

Ø  Résidence principale

Ø  Autres immeubles

Ø  Hypothèques

Ø  Véhicules

Ø  Autres biens personnels

Ø  Emprunts personnels et Cartes de crédit

Ce document devrait être mis à jour annuellement et classé avec le testament.

Contactez votre conseiller du Groupe Servicas pour vous aider à planifier le règlement ordonné de votre succession.

Lien utile :

https://www.educaloi.qc.ca/capsules/planifier-sa-succession-en-10-etapes